Terceros

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Terceros - BTER

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En esta aplicación parametrizamos o registramos todos los terceros que podemos tener, para el sistema Oasis la palabra terceros se hace referencia a: empleados, clientes, proveedores, afiliados, vendedores, asociados, entre otros. Es decir, todas las personas que interactúan o se relacionan con nuestro negocio.

Si la persona que se va a ingresar a la opción BTER – Terceros, es empleado de la compañía es importante diligenciar la fecha exacta de ingreso a la empresa y activar el Check Empleado, de esta manera al ingresar a la siguiente opción NBEM – Empleados solo se debe consultar por número de cédula y editar los campos del maestro que hagan falta.

El maestro cuenta con el campo CiiuId el cual permite seleccionar de una lista desplegable la actividad económica del tercero. Las actividades económicas que se visualizan en la lista son parametrizables en la aplicación BCRC - Características.

Parametrización en BCRC.

Campo CiiuId

En el detalle de la aplicación BTER, se diligenciarán automáticamente algunas pestañas de acuerdo con la información registrada en el maestro. En la pestaña Novedad, es posible visualizar las novedades ingresadas previamente en las aplicaciones ZNOV - Novedades Asociados y BNOV - Novedades.

Parametrización Tipos de Precio

Para realizar correctamente la parametrización, se debe asignar inicialmente el tipo de precio en la aplicación BTER en el campo Tipo Precio.

Seleccionamos el tercero, ingresamos el tipo de precio y damos click en el botón Guardar.

Seguidamente, nos dirigimos a la aplicación BUBI - Ubicaciones Organización en donde continuaremos con la parametrización de Tipo de Precio.

Parametrización de Terceros para la Liquidación de Comisiones

Para designar un tipo de comisión a un tercero o cliente, se realiza desde la aplicación BTER - Terceros:

Se consulta el tercero correspondiente y se ingresa a la pestaña Ventas del detalle:

En el campo PlanComission, se deberá ingresar el Id del tipo de comisión correspondiente, los cuales fueron parametrizados en la opción FBPC - Tipos de Comisión:

Realizada la parametrización correspondiente de los terceros y de los tipos de comisión en la aplicación FBPC - Tipos de Comisión, continuaremos a ejecutar el proceso especial de liquidación de comisiones en la aplicación FCLI - Liquidación de Comisiones.

Parametrización fidelización de clientes

En la aplicación BTER se deben registrar los clientes que podrán acumular puntos. En el momento del registro, se deberá marcar el flag Frecuente ubicado en la pestaña del detalle llamada Ventas, esto permitirá al sistema identificar que por cada compra que realice dicho cliente, este acumulará puntos.

Conoce todo el proceso de Fidelización de Clientes Aquí.

En la aplicación BTER Básico de Terceros, en la pestaña Cuentas parte inferior (detalle) podrá parametrizar el numero de la tarjeta de crédito para legalizacion de Viaticos a dicho tercero; insertando un nuevo renglón como se ilustra.

Parametrización tipo de Impuesto ICA - Tercero para compras

Desde el BTER en la pestaña “Direcciones” puede parametrizar el tipo de Impuesto en la aplicación BTIM, para asignar porcentaje de ICA por cada una de las referencias relacionadas en el detalle de una factura de compra OFAC- Compras.

Para tal efecto realizaremos el ejemplo con el tercero: 900056464 - ITAH INSTALACIONES LTDA. Donde la factura de compra OFAC - Compras, debe de aplicar el tipo de impuesto BTIM - Tipo de Impuestos =200;
DIRECCION 1= RTE ICA BOGOTÁ 11.04 X 1000.

Consultamos la factura de compra No. 4 con el tercero: ITAH INSTALACIONES LTDA.

En el campo Dirección ingresamos al zoom en donde seleccionaremos la dirección del tercero a quien se le está generando la factura de compra, en este caso seleccionamos la dirección No. 1.

Recuerde que las direcciones de los terceros se parametrizan en la pestaña Direcciones de la aplicación BTER - Básico de Terceros.

Parametrizamos en la aplicación BPLA la plantilla.

Agregamos un nuevo registro en donde ingresaremos la siguiente parametrización:

Documento: FP
Conepto: FP
Código: ICR - ICA RETENIDO.
% Depende: seleccionar la opción DIRECCIÓN.

Damos clic en el botón Guardar.

Ahora consultando la aplicación BTIM, el tercero utilizado anteriormente para la factura de compra No. 4 posee el tipo de impuesto 200 = REGIMEN COMUN RFT 11.
El impuesto que aplica es el número = 13 RETENCION DE ICA.
Ubicación geográfica [BUBG]=11001 Bogotá.
Ingresa por el renglón 11 para el tipo: Compras.

Ahora ingresamos a la aplicación BIMP al impuesto 13 RETENCION DE ICA.
Consultamos en el campo Ubicación Geográfica por el código de la ubicación y en campo Renglón por el número 11.

Y en la pestaña: “detalle detalle”. Validamos la vigencia, que las fechas estén entre el rango del OFAC=4 donde el valor es 11.04 que debe de ser aplicado en la contabilización del OFAC.

Al procesar el OFAC refleja esta cuenta.

Se valida la Contabilización OFAC=4

****** Importante


‘CostCenterId’
‘LaborLocationId’
funcionabilidad:

Cuando se realice un documento de viáticos [TVIA] con este tercero; el centro de costo parametrizado se aplicara y su ubicación laboral, se reflejara en los viaticos.

Asignación de Categoría a los Colaboradores

Para realizar la asignación de cada categoría a los colaboradores (A, B o C) nos dirigimos a la aplicación BTER - Terceros y en el campo Shoping del Detalle se realiza el proceso creando un nuevo renglón con el símbolo (+), diligenciando los campos como se muestra acontinuación:

Adicional a la asignación de categoría, en esta aplicación en el campo Cuentas del Detalle se debe registrar la cuenta bancaria del colaborador, de la siguiente manera:

Si tiene tarjeta de crédito se debe registrar en el campo tarjeta de crédito el id del BUBI que corresponda.

Recopilación de datos mediante QR

El proceso de recopilación de datos mediante código QR permite validar y registrar información de forma ágil, facilitando que clientes externos ingresen sus datos básicos para la creación de terceros en el sistema.

A través de un enlace QR generado por OasisCom, los usuarios pueden acceder directamente a un formulario configurado para este propósito. Este flujo integra las funcionalidades del aplicativo EBTER – Terceros junto con otros componentes del sistema, que intervienen en la configuración de botones, mensajes, documentos y formularios requeridos.

Cuando un usuario autenticado en OasisCom selecciona el botón Enviar QR desde el aplicativo EBTER – Terceros, el sistema genera un código QR que puede compartirse según la necesidad del proceso. Este código permite a clientes externos acceder al formulario de registro de datos básicos.

Al escanear el QR, el cliente es redirigido automáticamente al formulario, el cual se despliega de inmediato para la captura de la información necesaria para la creación del nuevo tercero en el sistema.

Configuración del proceso

En el aplicativo BDOC - Documentos se configura el documento correspondiente al movimiento de ingreso, el cual se encuentra vinculado al EBTER – Terceros y soporta la creación del tercero.

En el aplicativo BMOT - Motivos se parametriza el formulario asociado al documento. En esta configuración se definen los campos que el cliente debe diligenciar. La información ingresada en este formulario es la base para la creación del tercero en OasisCom.

En este módulo se configura el botón Enviar QR, encargado de enviar el enlace del código QR al usuario.

En el aplicativo SCAM - Campos se configura el botón Enviar QR, el cual permite enviar el enlace del código QR al usuario a través de correo electrónico.

Funciones principales del botón:

Este botón representa el punto de inicio del proceso de registro de los datos para el cliente y/o usuario.

En el aplicativo SPRC – Procesos se relaciona el documento configurado en BDOC - Documentos y se define el mensaje que recibirá el usuario al utilizar el botón Enviar QR.

El mensaje es recibido por el usuario autenticado en OasisCom, quien decide cómo compartir el código QR generado.

Una vez el cliente completa el formulario, este se visualiza principalmente en el EBTER – Terceros. Desde allí se define la estructura del proceso que permite registrar la información mediante el código QR.

Para que los datos diligenciados previamente en el formulario puedan visualizarse correctamente en el EBTER – Terceros, es necesario que exista al menos un registro activo asociado dentro del aplicativo.

Se debe hacer clic en el botón Generar QR para que esta información le llegue el usuario que se encuentra logueado en el sistema.

Una vez el cliente completa el formulario:

Inicialmente, el registro puede visualizarse en EBTER - Terceros, y posteriormente queda disponible en BTER - Terceros, donde se almacena de manera definitiva dentro del sistema.