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Manuales

En esta sección encontrarán los manuales de usuario para cada una de las aplicaciones que tiene el sistema OasisCom.

A continuación se realizará la explicación de la operatividad básica del sistema y las funcionalidades que optimizan la operación sobre el mismo

Menú

  1. Registro OasisCom
  2. Menú OasisCom
    2.1 Configuración del perfil
    2.2 Crear empresa - Suscripción
    2.3 Cambiar empresa
    2.4 Soporte
    2.5 Comentarios
    2.6 Ayuda
    2.7 Facturas
  3. Consultas dinámicas
  4. Traducción de login de acuerdo al navegador
  5. Caducidad de contraseñas
  6. Reconocimiento de voz
  7. Acceso a programas de navegación
  8. Filtro de búsqueda
  9. Maestro - detalle de los programas
  10. Filtros
  11. Filtros avanzados
  12. Ordenamiento
  13. Opciones de documentos
    13.1 Eliminar
    13.2 Agregar
    13.3 Guardar
    13.4 Cancelar
    13.5 Confirmar o Procesar
    13.6 Reversar
    13.7 Anular
    13.8 Imprimir
    13.9 Impresión directa
    13.10 Imprimir en lote
    13.11 Imprimir reportes
    13.12 Vista preliminar
    13.12_01 Vista previa múltiple
    13.13 Importar
    13.14 Exportar
  14. Restricción exportación reporte
  15. Refrescar o actualizar
  16. Archivo imágenes
  17. Borrado masivo
  18. Limpiar consulta
  19. Adjuntos
  20. Visualización de adjuntos
  21. Control de Adjuntos
  22. Mensajes
  23. Vista zoom
  24. Creación de cliente mediante zoom
  25. Multiadicionar
  26. Vista formulario
  27. Copy-Paste
  28. Totales en detalles por consulta general
  29. Workflow para procesos automáticos
  30. Duplicar registro
  31. Envío de correo electrónico OasisCom
  32. Envío de reportes por correo electrónico
  33. Comentarios o notas
  34. Notificaciones
  35. Favoritos
  36. Fijar pestañas
  37. Foro
  38. Temas
  39. TaskWorkFlow
  40. Acciones sobre columnas
    40.1. Inmovilización de columnas
    40.2 Agrupamiento de columnas
    40.3 Ocultar columnas
    40.4 Mover columnas
    40.5 Guardar ajustes de opción
    40.6 Restaurar ajustes de opción
  41. Formularios dinámicos
  42. Colores en el detalle de acuerdo con la condición
  43. Adjuntos y comentarios
  44. Peso dinámico
  45. Restricciones en reportes
  46. Tipos de alertas
  47. Consulta rapida productos
  48. Personalizacion de zoom
  49. Parámetros iniciales exportador dinámicos
  50. Vistas previas opciones tipo A, B en SCAM
  51. POWER BI - DASHBOARD

Registro OasisCom

En el explorador de internet se debe ingresar al siguiente link http://app.oasiscom.com/ para acceder a OasisCom

Para ingresar a OasisCom primero debe crear una cuenta como se muestra a continuación:

Nombre Usuario: Correo electrónico.
Pais: Nacionalidad.
Nombres y Apellidos: Nombre completo de la persona que se registrará.
Empresa: Ente administrativo legalmente constituido.
Telefono Dispositivo movil, fijo extension.
Contraseña: Contraseña de su elección.
Confirmar contraseña: alfanumerico que incluya numero y/o mayusculas, por seguridad.

Dar clic en registro

Al dar clic en registro, se abre la siguiente ventana

Se revisa en la Bandeja de Entrada o Spam, el ingreso del correo de verificación enviado desde info_oasis.com.co

Se abre el correo y se da clic al link enviado

Al dar clic en el link, se abre la siguiente pantalla que informa que el registro se ha completado

En la parte superior derecha encontrarás los datos de inicio de sesión a la aplicación “Usuario y contraseña”

Al ingresar tu usuario y contraseña el sistema te enviará al menú principal del sistema de información.

Menú OasisCom

OasisCom cuenta con un menú que permite configurar el perfil, crear empresa, cambiar de empresa, solicitar soporte técnico, enviar comentarios, buscar ayuda documental y audiovisual o salir del sistema. Dicho menú se puede ver al dar click en el botón que seencuentra junto al nombre del usuario.

La opción Perfil y Cerrar Sesión se podrán ver al dar click en el nombre de usuario.

Configuración del perfil

Al dar click en la opción Perfil, el sistema arrojará una ventana en donde se podrá cambiar de idioma, agregar información personal, adjuntar una imagen de perfil y cambiar de contraseña. Por cada cambio realizado se debe dar click en Guardar, puesto que, no se permite guardar cambios de manera masiva.

Al ingresar la información personal del usuario en sesión, el sistema tomará automáticamente los datos de los campos Identificación y Organización de la aplicación SUSU - Usuarios de los campos Tercero y Organización.

En la aplicación SUSU - Usuarios

Al modificar desde el menú de perfil la identificación y la organización, en la opción SUSU - Usuarios se actualizarán automáticamente los campos mencionados:

En la aplicación SUSU - Usuarios

Si se realiza la modificación de estos campos desde la opción SUSU - Usuarios, el menú de perfil también actualizará automáticamente dichos campos:

En la aplicación SUSU - Usuarios

En editar perfil.

Crear empresa - Suscripción

Al dar click en la opción Crear empresa, se desplegará un formulario que se deberá diligenciar para crear una nueva empresa.

Al diligenciar la información correspondiente y dar click en el botón Crear, la aplicación se cargará de nuevo e iniciará sesión automáticamente en la empresa creada.

Además de realizar la creación de la empresa, el sistema también creará la suscripción de la misma, la cual puede ser validada en la aplicación SSUS - Suscripciones. Esta se crea con cantidad de usuarios 1, lo cual lo podemos ver en el campo Cantidad.

Desde la empresa creada, al seleccionar nuevamente el botón se habilitará la opción de Suscripción, la cual se muestra únicamente en la empresa creada y por ende al usuario que la crea, allí el usuario podrá actualizar la suscripción de la empresa creada diligenciando los campos del formulario.

La suscripción será creada con el Plan OASISCOM E0 asignado en el campo Suscripción Actual por defecto y con cantidad de usuarios 1.

Desde esta misma ventana se puede visualizar la pestaña de Historial de Facturas, la cual muestra las facturas realizadas por el usuario en esa empresa.

Si se genera un error, esta pestaña mostrará una alerta como se ve a continuación:

Cuando el servidor no encuentre datos mostrará el siguiente mensaje:

Cuando el servidor retorne datos, estos se mostrarán en una tabla como la siguiente:

Cambiar empresa

Al dar click en la opción Cambiar Empresa, el sistema arrojará una ventana con todas las empresas que tiene asignadas a su usuario, en dicha ventana se podrá seleccionar la empresa que requiere consultar y el sistema lo trasladará a la misma. En caso de conocer el nombre de la empresa existe un filtro avanzado en la parte superior el cual facilita al usuario la consulta de la empresa, esto se puede realizar por una palabra clave o por el nombre completo de la empresa:

Soporte

Al dar click en el botón se podrán ver las opciones Soporte y Seguimiento, en la opción Soporte se podrán cargar los casos de las incidencias o consultas presentadas en el sistema, para entender su funcionamiento ingresar a Soporte - ASOP. En la opción Seguimiento, se podrá consultar la etapa en la que se encuentra el caso cargado anteriormente en ASOP, para consultar su funcionamiento, ingresar a Monitoring Cases - ASEG.

Comentarios

Al dar click en la opción Comentarios se abrirá la aplicación Comentarios - APQR, la cual permite enviar comentarios relacionados al sistema o a los servicios prestados por Oasis.

Ayuda

Al dar click en la opción Ayuda, el sistema arrojará un buscador en el cual se puede consultar el tema de inquitud o una aplicación en específico.

Al consultar, se abrirá una nueva ventana en el navegador con el enlace http://docs.oasiscom.com con los links que se relacionan a la búsqueda realizada, posteriormente, se debe seleccionar el link que requieran consultar, en caso de querer validar más información del sistema o referente a la empresa pueden navegar en el menú de este enlace, allí encontrarán lo siguiente:

Facturas

El sistema permite realizar los pagos de las facturas pendientes por cancelar a OasisCom.

En el botón de Configuración se despliega el menú, en donde seleccionaremos en la sección Suscripción la opción Facturas.

Al dar click nos arrojará una ventana con las facturas pendientes de pago. Seleccionamos la factura a cancelar y damos click en el botón Pagar Factura.

Consultas dinámicas

El botón de Consultas Dinámicas se puede observar en diferentes aplicaciones, este se encuentra en la parte superior o maestro, la apariencia del botón puede variar de acuerdo a las aplicaciones, se puede visualizar así o .

Este botón nos permite realizar consultas detalladas sobre el registro seleccionado, se debe seleccionar el registro y dar click en el botón de consulta dinámica y el sistema arrojará un recuadro con la consulta de algunos campos. Para validar algunos ejemplos remitirse a las siguientes aplicaciones COPR - Pedidos Retenidos, VPED - Pedidos y GFAC - Facturas.

Traducción de Login de acuerdo al navegador

De acuerdo al idioma que se tenga definido en el navegador de preferencia, al ingresar a OasisCom se mostrará la página de inicio con el idioma correspondiente.

Se debe tener en cuenta que si el navegador tiene un lenguaje diferente a Español, Inglés o Portugués, el sistema tomará por defecto el idioma Inglés.

Caducidad de Contraseñas

El sistema OASISCOM, solicitará a los usuarios realizar el cambio de sus contraseñas cada cierto tiempo de acuerdo a como se haya definido en las aplicaciones SDOM - Dominios y SUSU - Usuarios.

Reconocimiento de Voz

En el filtro de búsqueda de aplicaciones se encuentra el icono , el cual permite realizar la búsqueda de diferentes aplicaciones por reconocimiento de voz.

En algunos navegadores se debe habilitar el micrófono del computador, dado que es un compenente ajeno a la aplicación. Por ejemplo, en Google Chrome.

Una vez habilitado, el micrófono se tornará rojo indicando que está activado para realizar la búsqueda.

Acceso a programas de Navegación

En la parte superior de la aplicación se encuentra el cuadro de texto para ingresar o escribir el nemotécnico del programa al que se desea acceder.

Los módulos tienen una letra que los identifica, la cual compone el nemotécnico del nombre de la aplicación.

Contabilidad - K
Distribución - D
Tesorería - T
Nómina - N
Cartera - C
Recursos Humanos - R
Cuentas por pagar - P
Ventas Cliente - A
Activos fijos - H
Mercadeo - A
Presupuesto - Q
Producción - L
Asociados - Z
Costos - U
Ventas Logística - V
Mantenimiento - M
Facturación - F
Básicos - B
Punto de venta - J
Inventarios - I
Compras - O
Salud - E
Importaciones - Y
Seguridad - S

Existen cuatro tipos de ventana, movimientos, básicos, reporte y procesos especiales.

Filtro de búsqueda

El Filtro de búsqueda permite al usuario consultar la aplicación deseada mediante el nemotécnico, el nombre de la aplicación o alguna palabra clave.

Nemotécnico

Nombre de la aplicación

Palabra clave

Como sea que haya consultado el usuario de acuerdo a las opciones explicadas anteriormente, se ingresará a la opción normalmente, conservando la misma funcionalidad del filtro anterior.

Maestro - Detalle de los programas

Al ingresar a un programa se verán en la parte superior e inferior el maestro y detalle del mismo.

Filtros

Para poder realizar filtros en la aplicación solo debes ubicarte en una de las casillas del maestro y filtras por el campo que necesites.

En el detalle de las aplicaciones, es posible filtrar la información contenida allí por fecha.

Filtros Avanzados

La función de Filtros Avanzados, permite acceder a la información de manera más específica de acuerdo a la necesidad. Esta opción está representada por el botón

De acuerdo en la aplicación a la cual se ingrese, la función Filtros Avanzados traerá una lista con las opciones de búsqueda, seguidamente, permitirá digitar el dato por el cual se desee filtrar la información.

En el siguiente ejemplo, ingresaremos a la aplicación BCUE – Cuentas y filtraremos las cuentas contables que inicien por el número 8, esto se realiza agregando el símbolo % (porcentaje) a la derecha del número.

La función también permite filtrar por fechas, por ejemplo, de una fecha mayor a una fecha menor.

Si adicional a la fecha, deseamos también filtrar por ubicación, agregamos un nuevo renglón de filtro dando click en el botón

Ordenamiento

En el sistema se puede realizar el ordenamiento en diferentes campos de forma ascendente o descendente, para esto se requiere seleccionar el nombre del campo, cabe resaltar que los campos que son calculados no se pueden ordenar:

Opciones de Documentos

En las ventanas de los programas hay varias opciones para los documentos como son (crear, consultar, editar, eliminar, refrescar, guardar, etc…).

El funcionamiento de cada botón es:

Eliminar

Cuando la ventana es tipo movimiento, el sistema solo permite eliminar el detalle en la aplicación, el registro en el maestro no podrá ser eliminado, puesto que, ya generó un consecutivo según la aplicación. Pero en aplicaciones de tipo de ventana de básicos si permite eliminar el maestro.

Agregar

La funcionalidad permite agregar un nuevo registro en la aplicación.

Luego de hacer clic en la opción agregar, el sistema nos solicitará toda la información relacionada con el documento.

Guardar

Cuando realicemos una creación o edición de documentos, con éste botón salvamos todos los cambios realizados.

Al guardar, los documentos quedarán en estado Activo sin ningún color en específico.

Cancelar

Esta opción la utilizamos cuando por algún motivo NO deseamos guardar un documento o registro en el sistema.

Confirmar o Procesar

La confirmación de movimientos implica el cambio en el estado del movimiento o comprobante de activo, ha procesado, este cambio de estado realizará las operaciones que dicho movimiento implica, afectación de saldos en: Inventarios, Cuentas por pagar, cartera, entre otras.

Cuando un documento se encuentre en estado Procesado, este se verá de color verde.

Reversar

Esta opción permite la corrección de errores en la inclusión de datos, su ejecución vuelve al comprobante o movimiento a estado ACTIVO en el cual se corrigen los errores cometidos para después volver a confirmar dicho comprobante o movimiento.

Anular

La opción de anulación permite la cesación de vigencia de un comprobante o movimiento. Un comprobante o movimiento anulado no permite su activación nuevamente, de ser necesario este debe ser elaborado nuevamente a lo cual el sistema le asignará un nuevo consecutivo o número.

Cada vez que se vaya ejecutar la acción de anulación de un documento, el sistema mostrará un mensaje de confirmación para realizar dicha acción.

Este proceso también se puede ejecutar en lote, es decir, con más de un registro al tiempo.

Cuando un documento esté en estado Anulado, este se verá de color rojo.

Imprimir

Esta opción permite imprimir la información que se está consultando en el momento.

Impresión Directa

La funcionalidad de impresión directa permite la visualización de formatos de impresión una vez se procese cualquier movimiento en una ubicación específica.

Inicialmente, se debe activar en la aplicación bubiGicaciones Organización el check del campo ConfirmPrinted para la ubicación en donde se van a generar los movimientos.

Hecho esto, cada vez que se procese un movimiento que tenga asignada la ubicación en donde se parametrizó el check, se visualizarán los formatos de impresión si el usuario tiene permisos y si existen formatos parametrizados.

Imprimir en lote

La función permite seleccionar varios registros e imprimirlos según la parametrización del formato pertinente. Esto también aplica para las opciones que contienen formatos asociados, especialmente para las opciones tipo movimiento (Ventana tipo C).

1) Ingresar a una aplicación con opciones tipo C (movimientos).

2) Seleccionar los registros que se desean imprimir y dar clic en el botón Impresión.

3 Aplicar la configuración deseada para la impresión y dar clic en Imprimir.

Se puede observar que el sistema adjuntó los registros seleccionados con el detalle correspondiente para realizar la impresión.

Imprimir Reportes

OasisCom cuenta con la función de imprimir los reportes del sistema directamente desde la aplicación mediante el botón sin importar el navegador en uso. Dicho botón se encuentra restringido de acuerdo a los permisos de impresión definidos en la aplicación SROL - Roles.

Inicialmente el reporte se verá de la siguiente manera:

Pero al parametrizar el campo impresión en SROL - Roles para la aplicación tipo Reporte, el botón se habilitará.

En SROL - Roles:

En el reporte:

Al hacer click en el botón de impresión, se desplegará una ventana con el reporte en formato PDF y las opciones de impresión.

Vista Preliminar

Esta opción permite observar el informe de forma preliminar.

Vista previa múltiple

Este botón es parametrizable, donde se relaciona una lista desplegable con cada una de las plantillas que se deseen imprimir. En este caso se realiza para la facturación en JFAC.

Y nos visualiza cada uno de los formatos que tenemos disponibles de acuerdo con la necesidad de cada empresa.

Importar

Esta opción permite importar datos generados.

Exportar

Esta opción permite exportar datos a diferentes tipos de archivos.

En la exportación de datos, cuando se desea exportar mas de 100.000 registros, por ejemplo, el sistema mostrará la siguiente restricción:

Solo se permitirá la exportación en los formatos TXT y CSV, esto con la finalidad de mejorar el rendimiento de la aplicación y optimizar los recursos en cuanto al consumo de memoria.

Se debe tener en cuenta que la restricción de la cantidad de registros a exportar dependerá del dominio, es decir, la cantidad de registros variará.

Restricción Exportación Reporte

Cuando se pretende exportar una cantidad demasiado grande de registros de un reporte, el sistema enseña el siguiente mensaje y adicionalmente, el botón de exportar no se muestra.

Cuando la cantidad de registros es pequeña, el botón de exportar si se muestra.

Refrescar o Actualizar

Esta opción permite actualizar la información reflejada en la pantalla con base a lo que esté siendo actualizada y ésta cambia en el momento de la consulta.

Archivo imágenes

OasisCom permite almacenar en algunas aplicaciones imágenes según la naturaleza de la aplicación y la necesidad de los registros, esta opción se encuentra en la columna imagen.

Al dar clic en “enviar” se abrirá una ventana emergente en la cual se podrá seleccionar el archivo que se desea cargar.

Borrado masivo

En OasisCom podrá encontrar la opción de realizar un borrado masivo en algunas aplicaciones, esta opción varía dependiendo de la funcionalidad de cada aplicación lo cual permitirá o no realizar el borrado masivo.

Para realizar el borrado masivo de registros se debe seleccionar dos o más registros.

Si desea eliminar todos los registros del maestro o del detalle en la parte superior respectivamente, se encuentra un cuadro de Check en el cual al dar clic sobre él seleccionará todos los registros.

Una vez seleccionados los registros que se desean eliminar, se debe dar clic en el icono de eliminar situado en la barra superior de cada segmento de la aplicación, se recuerda que los iconos de la barra de herramientas del detalle son independientes a los iconos de la barra de los maestros.

Una vez se da clic en eliminar, aparece una ventana emergente en el cual se confirma la solicitud de eliminar los registros.

Después de confirmar la acción los registros se eliminaran.

Limpiar consulta

Esta función permite limpiar los filtros realizados en las diferentes columnas de la grilla.

Al utilizar la función de limpieza de filtros en el maestro en opciones que contienen Maestro-Detalle, se limpiarán los campos de consulta de este y adicionalmente se limpiaran los registros del detalle.

Adjuntos

Esta Función facilita el cargue de archivos para el registro seleccionado.

Para realizar este proceso:

1) Se realiza la selección de un registro y del botón adjunto.

2) Luego se visualizará una ventana que permitirá adjuntar documentos.

3) Se selecciona el botón Elegir archivos y se escoge el archivo que se desea adjuntar.

En esta etapa se puede asignar el tipo de adjunto que se desea dar al archivo.

Los tipos de adjuntos se parametrizan por la aplicación BTAD.

Y se procede a guardar los cambios, de esta manera el archivo queda adjunto y asociado al renglón seleccionado.

Nota: El archivo se almacenará con nombre de documento, número de registro y el nombre del archivo.

Visualización de adjuntos

Para visualizar un documento adjunto, ingresamos a la aplicación correspondiente y seleccionamos el registro al cual consultaremos los archivos adjuntos, seguidamente, damos click en el botón (Adjuntos).

Se abrirá una ventana con los documentos adjuntos al registro seleccionado. Para visualizar alguno, damos click sobre el ícono del mismo.

Finalmente, se abrirá otra página mostrando la información del archivo seleccionado.

Control de Adjuntos

OasisCom tiene la funcionalidad de controlar los adjuntos relacionados a los diferentes documentos, esto por medio de la restricción de roles en donde se puede ocultar el botón eliminar de la pestaña de adjuntos.

Para controlar este botón a un rol en específico, ingresamos a la aplicación SROL - Roles y consultamos el rol al cual se encuentre asociado el perfil del usuario a quien se le configurará el botón Eliminar y en el detalle, en la pestaña Usuarios filtramos por el correo electrónico del mismo.

Después nos dirigimos a la pestaña Campos y filtramos por el programa al cual le configuraremos el botón Eliminar. En la columna Field Id ingresaremos delete_attachment con el fin de evitar la eliminación de adjuntos, activamos el flag de Invisible para que este botón no se pueda ver en la aplicación configurada y en el campo Tipo seleccionamos la opción Botón Fijo.

Realizada la parametrización anterior, guardamos el registro de SROL y cerramos sesión para que los cambios se apliquen correctamente.

Verificamos los cambios ingresando a la aplicación en donde se realizó la parametrización y seleccionamos un registro que contenga adjunto.

Al ingresar al adjunto del registro seleccionado veremos que no se visualiza el botón Eliminar.

Pero si apagamos el flag Invisible de la aplicación SROL - Roles volverá a verse el botón Eliminar.

En JFAC.

Mensajes

La función Mensajes permite enviar mensajes internos entre usuarios del sistema y visualizar los mensajes no leídos con la aplicación SMEU.

Para enviar un nuevo mensaje:

1) Dar clic en Enviar un nuevo mensaje.

2) El sistema arroja una ventana para escribir el nuevo mensaje, además muestra los campos para diligenciar la información necesaria para su envío. El remitente (From) será el correo electrónico del usuario en sesión, este es tomado por el sistema y no permite ser modificado.

En el campo destinatario (To) se tienen dos opciones: escribir el correo electrónico al cual se desea enviar el mensaje o dar clic en el botón azul del signo + para seleccionar un contacto del sistema.

Seguido se encuentra el campo para el Asunto (Subject) y para la descripción del nuevo mensaje. Se finaliza el envío del mensaje dando clic en el botón (Send new message).

Para visualizar los mensajes no leídos:

1) Dar clic en mensajes no leídos (Unread messages).

2) El sistema trae la aplicación SMEU – Mensajes de Usuario en la cual veremos los mensajes no leídos por el usuario en sesión.

La aplicación nos describe la fecha y hora de llegada del mensaje, el origen, destino, asunto, cuerpo del mensaje y en Read nos indica si el mensaje ya fue leído o no.

Vista Zoom

La función del Zoom muestra una segunda ventana que permite seleccionar un registro de manera más fácil filtrando la búsqueda. Esta función está activa en todas las aplicaciones que contengan campos color azul ya sea en el maestro o en el detalle.

Para visualizar un Zoom:

1) Dar doble clic en el campo color azul.

2) Seleccionar registro.

La función permite realizar un filtro para que la búsqueda sea más rápida.

Creación de cliente mediante un zoom

El sistema permite crear un tercero en el mismo momento en que se realiza un documento sin necesidad de ingresar previamente a la opción BTER - Terceros, como por ejemplo al crear una factura.

El sistema cuenta con la función de que al crear un nuevo tercero sobre una ubicación en específico, arroje por defecto cierta información como: tipo de impuesto, grupo contable y condición de pago. Para ello, en la aplicación BUBI - Ubicaciones Organización se deberá establecer para la ubicación un tercero como base, que será el que tendrá parametrizado en BTER - Terceros los datos que arrojará el sistema por defecto.

Veremos un ejemplo al intentar crear una factura en la opción JFAC.

En el formulario anterior digitamos la ubicación número 1, por lo tanto, el tercero que vayamos a crear tendrá las características que esta ubicación tenga parametrizadas en la opción BUBI - Ubicaciones Organización.

En la opción BUBI, se deberá tener asignado un tercero como base, quien será el que tenga parametrizados los datos que traerá el sistema por defecto en la creación del documento, en este caso la creación de la factura.

En la opción BUBI para la ubicación número 1 se tiene asignado el siguiente tercero.

En la opción BTER - Terceros consultamos dicho tercero y deberá tener asginados los datos que deseamos que arroje por defecto el sistema al momento de crear un tercero.

Podemos ver que tiene asignada ubicación, tipo de impuesto y grupo.

Al intentar crear el tercero en la opción JFAC, traerá automáticamente estos datos para el tercero creado en la ubicación 1.

Multiadicionar

La función Multiadicionar muestra una segunda ventana tipo Zoom que permite seleccionar uno o más registros de manera conjunta, también permite filtrar la búsqueda. Esta función está activa en algunas aplicaciones que contengan campos color azul en el detalle.

Para visualizar la función Multiadicionar:

1) Dar doble clic en el campo color azul

2) Seleccionar los registros y dar clic en Accept.

Vista Formulario

La vista Formulario permite agregar un nuevo registro en el maestro de las aplicaciones. Esta función facilita el ingreso de la información, puesto que, se diligencian todos los campos en una sola ventana como un formulario.

Para agregar un nuevo registro:

1) Clic en el signo + Agregar nueva fila.

2) Diligenciar la ventana tipo formulario y dar clic en Guardar.

3) Registro guardado.

Copy-Paste

La función Copy – Paste permite duplicar los renglones seleccionados, asignando el consecutivo correspondiente.

Totales en detalles por consulta general

La función total en detalles por consulta general permite visualizar la sumatoria de los campos parametrizados para dicha función.

La función se divide en dos sumatorias. La sumatoria en Negrita muestra el valor total por número de cuenta contable y la sumatoria del recuadro, arroja el valor total de todas las cuentas contables anteriormente marcadas con Negrita.

Workflow para procesos automáticos

La funcionalidad permite realizar workflow en los procesos de forma automática. Un ejemplo es en la aplicación VPED – Pedidos, se define un flujo (por medio de status) por los cuales debe pasar el pedido según el proceso, esto permite no solo controlar los tiempos sobre cada etapa sino informar a los usuarios vía correo electrónico o por medio de tareas pendientes las acciones que requerían de su intervención.

Duplicar registro

La función duplicar registro, permite al seleccionar un registro y dar clic en el botón , crear otro renglón exactamente igual al seleccionado, evitando volver a digitar toda la información.

El registro duplicado tendrá un número de consecutivo nuevo, al igual que actualizará la fecha al día en que se realice el duplicado. La información del detalle también será duplicada en el nuevo registro.

La función Duplicar Registro de igual manera se encuentra disponible en el detalle de las aplicaciones que lo permitan.

Envío de correo electrónico OasisCom

Parametrización

Para hacer uso del envío de correos electrónicos primero se debe realizar cierta parametrización en las siguientes aplicaciones.

Empresas (SEMP)

En la aplicación (SEMP) Empresas, se debe parametrizar el dominio del smtp de servidor de correo que utiliza la compañía y el número de puerto.

Para realizar dicha parametrización nos dirigimos a los últimos campos de la aplicación (SEMP).

Smtp Server: corresponde al smtp del servidor del correo.

Puerto: número de puerto que utiiza el servidor de correo.

Perfil (SPER)

La aplicación (SPER) Perfil, solo arroja la información del usuario con el que se ingresó al sistema OasisCom.

En el campo PasswordMail se debe diligenciar la contraseña correspondiente al correo electrónico del usuario con el cual se accedió al sistema.

Envío de correos electrónicos en OasisCom

OasisCom permite enviar correos electrónicos con los procesos que se estén realizando a diferentes usuarios desde las aplicaciones que tengan habilitado el botón Send_Email.

Como ejemplo, enviaremos una orden de compra mediante un correo electrónico desde la aplicación (OORD) Órdenes de Compra.

En la aplicación (OORD) seleccionamos el registro que se desea enviar por correo electrónico y damos clic en el botón Send_Email de la barra de herramientas.

El sistema arrojará una ventana donde los campos: remitente, destinatario, correo se llenaran automaticamente. Debe diligenciar los campos marcados con el signo: * son de caracter obligatorio.

En la funcionabilidad tiene la opcion de adjuntar archivos maximo de 10 megas.

Antes del envio, validar detenidamente el campo, Correo: Correo electrónico del usuario destinatario.

Copia: si es necesario enviar copia del correo electrónico a varios usuarios, cada correo electrónico debe ser separado por el signo punto y coma (;).

Asunto: Describir el asunto del mensaje que se desea enviar.

Mensaje: Si se requiere se puede escribir un mensaje de acuerdo al proceso que se envía, este campo es opcional.

Adjuntos: si se requiere enviar un documento anexo, damos clic en el botón elegir archivos y seleccionamos el documento que se desea adjuntar.

El documento seleccionado aparecerá adjunto en la lista Archivos, seguidamente debemos dar clic en el botón Aceptar, confirmando el cargue de los documentos.

Por último, damos clic en el botón Enviar y el sistema arrojará un mensaje de confirmación.

Podemos confirmar el envío de la orden de compra y del documento adjunto en el correo destinatario.

Envío de Reportes por Correo Electrónico

Esta funcionalidad permite enviar por correo electrónico un reporte exportado en formato .txt o .csv cuando la cantidad de registros excede el límite establecido.

Cuando la información del reporte no puede ser exportada directamente, el sistema mostrará el mensaje resaltado:

Al seleccionar el botón se mostrarán las opciones de envío en los formatos definidos:

Si el tamaño del archivo a enviar excede el límite, se mostrará el siguiente mensaje:

Por el contrario, si el archivo cumple con las especificaciones será enviado al correo electrónico del usuario en cuestión:

Comentarios o notas

En algunas opciones del sistema se podrán ingresar notas o comentarios a los documentos mediante el icono de chat o mensaje que se muestra a continuación, al seleccionar dicho icono se desplegará la siguiente ventana en donde permite ingresar las notas que el usuario desee:

De las misma manera varios usarios podrán realizar diferentes notas sobre el mismo documento y estos se lográn identificar fácilmente dado que en la parte superior de la nota se muestra el usuario.

Notificaciones

La funcionalidad Notificaciones permite visualizar las notificaciones leídas o no leídas del usuario al igual que en el ícono se verá la cantidad de notificaciones sin leer.

Al desplegar el listado de notificaciones, se podrán ver todas aquellas que hayan sido recibidas sin importar que estén leídas, estas cargarán en grupos de 10 notificaciones hasta llegar al último mensaje.

Al hacer click sobre alguna notificación, se desplegará una ventana con la información completa de la notificación. Si el mensaje contiene adjunto un hipervínculo se podrá acceder desde allí mismo.

Las notificaciones nuevas o no leídas se verán de color azul en el listado y serán desmarcadas luego de hacer click sobre la misma.

Para enviar un nuevo mensaje, damos click en la opción Send new nofitication, allí se desplegará una nueva ventana en donde ingresaremos el correo electrónico del destinatario y el mensaje.

Favoritos

La funcionalidad Favoritos permite guardar las aplicaciones que el usuario utiliza con mayor frecuencia con le fin de acceder fácilmente.

Ingresamos a la aplicación que deseamos guardar como favoritos y damos click derecho sobre el nombre.

Allí nos aparecerán cuatro opciones: Agregar a favoritos, quitar de favoritos, fijar pestaña y quitar pestaña.

Cuando agregamos una aplicación del sistema a Favoritos, esta se podrá ver en el costado derecho como se muestra en la siguiente imagen.

Para quitar alguna aplicación de la sección de Favoritos, bastará con dar click en la opción Quitar de Favoritos.

Fijar Pestañas

Esta funcionalidad del sistema permite fijar una pestaña a la ventana de inicio, así cuando el usuario vuelva a iniciar sesión la aplicación se abrirá automáticamente.

Para quitar alguna aplicación que se haya fijado daremos click en la opción Quitar pestaña fija.

Foro

En este foro se encuentran diferentes temas de discusión en los cuales se podrán obtener respuesta a varios interrogantes y en caso de dar un aporte al foro también tiene la posibilidad ya sea para plantear una pregunta o dar respuesta de un tema en específico.

Para ingresar al foro, accedemos al website de OasisCom con la URL www.oasiscom.com, nos dirigimos a la pestaña Soporte y seleccionamos la opción Foro.

Temas

OasisCom cuenta con diferentes temas de personalización de color de la pantalla inicial de la aplicación.

Algunos ejemplos de los temas son:

TaskWorkFlow

La funcionalidad TaskWorkFlow permite ver las actividades pendientes por ejecutar relacionadas a una tarea y las actividades ya ejecutadas de dicha tarea.

Para acceder a la función TaskWorkflow damos click en el botón ubicado en la barra de herramientas de la aplicación que la contenga.

Seguidamente, se mostrará una ventana con dos pestañas, Pendientes y Ejecutadas. En la primera pestaña se podrán ver las actividades pendientes por ejecutar de la tarea seleccionada en el maestro de la aplicación, allí se detallará el nombre de la actividad, el usuario asignado a dicha actividad y una pequeña descripción. Igualmente, cuenta con un campo en donde se deberá ingresar el tiempo que se demoró realizando la actividad y otro para detallar lo que se realizó.

Si la actividad requiere adjuntar algún archivo, se podrá anexar por medio del botón .

La segunda pestaña permite ver las actividades que ya han sido ejecutadas de la tarea seleccionada.

Para la funcionalidad de Workflow existe un control mediante la aplicación SPRC - Procesos, en donde se podrá establecer cuando es obligatorio ejecutar una actividad para poder pasar a la siguiente de manera secuencial. El sistema arrojará un mensaje de control en caso de que el usuario intente ejecutar una actividad y la anterior aún no lo esté.

En SPRC - Procesos: a continuación se ve un ejemplo en donde la actividad número dos no podrá ser ejecutada si la actividad número uno aún no lo está, igualmente para al actividad número tres.

Por ejemplo, en la aplicación XEXP - Exportaciones vemos que las actividades que se encuentran en color gris no podrán ser ejecutadas, puesto que, la inmediatamente anterior aún no se ha ejecutado. Al dar click en el botón para ejecutar la actividad, el sistema arrojará el mensaje de control.

Acciones sobre columnas

Los usuarios pueden realizar las siguientes operaciones sobre los campos que conforman las aplicaciones:

Estas operaciones aplican tanto para encabezados como para el detalle de las aplicaciones.

Inmovilización de columnas

Para inmovilizar una columna, el usuario debe hacer click derecho sobre la etiqueta (nombre) de la misma y seleccionar la opción Inmovilizar:

Al ejecutar esta acción, la columna quedará congelada y al desplazar la barrra hacia la derecha, se moverán los demás campos dejando la seleccionada inmóvil:

Si se inmoviliza más de una columna, estas se desplazarán al inicio de la tabla como veremos en el siguiente ejemplo con la aplicación BTER.

Se inmoviliza el campo Tercero el cual es el primero de la tabla y posteriormente se inmoviliza el campo Estado, situándose este último junto a la columna Tercero.

Se debe tener en cuenta que sobre las columnas inmovilizadas no es posible ejecutar ninguna acción.

Agrupamiento de columnas

Para realizar agrupaciones por columnas se debe dar click derecho sobre la etiqueta (nombre) de la misma y seleccionar la opción Agrupar Por:

En este caso, al agrupar por la columna Estado de la opción BTER - Terceros, se visualizará de la siguiente manera:

Igualmente, será posible agrupar por dos o más campos si así lo requiere el usuario. En este caso se agrupa por las columnas Estado, Tipo Cliente y Tipo de Precio:

Tenga en cuenta que las columnas agrupadas no son removidas de la ventana de la aplicación, es decir, la columna agrupada también se mostrará como una columna individual.

Por ejemplo, al agrupar por la columna Estado, este mostrará la agrupación pero el campo seguirá mostrandose:

Ocultar columnas

Para ocultar columnas, damos click en el botón Opciones de columna . Este mostrará todos los campos que la componen y las opciones de mover y ocultar los mismos.

Para ocultar una columna se debe desactivar el flag del campo y este automáticamente desaparecerá de la ventana. El usuario podrá ocultar las columnas que desee.

Limitaciones: No es posible ocultar una columna inmovilizada.

Mover columnas

Para mover columnas, damos click en el botón y arrastramos el campo hacia arriba o hacia abajo según se desee.

¡Importante!: Al mover una columna que está inmovilizada hacia la derecha, el sistema tomará las columnas a la izquerda de la misma y las inmovilizará de igual manera:

En el siguiente caso el campo Tercero está inmovilizado y al moverlo hacia la derecha congelará también las columnas que se encuentren a su izquierda:

Al mover la columna Tercero, las demás quedarán inmovilizadas.

Guardar ajustes de opción

Para guardar los cambios anteriormente mencionandos, se debe dar click derecho en el nombre de la aplicación y seleccionar del menú la opción Guardar ajustes de opción:

Si se realiza alguna de las opciones anteriormente mencionadas y no se guardan dichos ajustes, al cerrar y abrir la opción o bien, la aplicación OasisCom, estas acciones no serán tenidas en cuenta y no se guardaran los cambios. Adicionalmente, para visualizar los cambios guardados se debe cerrar e ingresar nuevamente a la aplicación.

Restaurar ajustes de opción

Para restaurar los ajustes realizados a una opción, se debe dar click derecho en el nombre de la misma y seleccionar Restaurar ajustes de opción:

Se debe cerrar e ingresar nuevamente a la aplicación OasisCom para evidenciar la restauración de la opción.

Formularios Dinámicos

Los formularios dinámicos se encuentran en el detalle de algunas aplicaciones como por ejemplo, GCON - Consultas o AANA - Análisis de Calidad.

En la aplicación BMOT - Motivos podremos ver la parametrización de los zoom.

En el maestro de la aplicación, se creará un registro del documento a generar y posteriormente, en el detalle, se diligenciará el formulario dinámico.

Los campos que contiene el formulario son parametrizables, según la necesidad del usuario, en la aplicación BMOT - Motivos, así mismo se debe parametrizar el botón Guardar.

Los formularios dinámicos también cuentan con un botón que permite agregar un nuevo bloque al formulario.

Si se desea eliminar el bloque agregado, damos click en el botón Borrar.

Colores en el detalle de acuerdo con la condición

Esta funcionalidad permite la visualización de los detalles de las opciones con colores de acuerdo a condiciones especiales.

Ejemplo en la opción GLAB:

En el detalle de esta opción, los registros visualizados en color Rojo, indican que el campo Resultado se salen de los rangos establecidos en los campos Mínimo y Máximo.

Adjuntos y Comentarios

Se permite la visualización de registros que contienen adjuntos y/o comentarios. En la botonera, cuando un registro tengan alguna de estas dos características (o ambas) los botones se verán resaltados con color azul.

Comentarios

Adjuntos

Peso Dinámico

El sistema OasisCom cuenta con la función de Peso Dinámico para las aplicaciones IMOV, GMOV, QMOVV, LORD y FFAC. La cual consiste en realizar una parametrización que permita que al insertar algún producto con varias cantidades en las aplicaciones dichas, realice automáticamente el cálculo del peso de todas las unidades y muestre allí dicho número.

Para activar esta función es necesario tener activo en la aplicación SEMP - Empresa el check DynamicWeight, lo que indicará que el Peso Dinámico aplicará para todos los productos de la compañía.

En la aplicación BPRO - Productos, en la pestaña Características, el producto debe tener parametrizado el peso para que el sistema pueda hacer el cálculo.

Al insertar el producto en el detalle de alguna de las aplicaciones (IMOV, GMOV, QMOVV, LORD y FFAC) de acuerdo al proceso que se esté realizando, y al dar Tab en el campo Producto o Cantidad, el valor del campo Peso se diligenciará automáticamente.

Si por el contrario, el check DynamicWeight no está activo en la aplicación SEMP - Empresa, al insertar varias cantidades de un producto en las aplicaciones anteriormente nombradas, el sistema mostrará por defecto el peso del producto por unidad.

Al insertar varias cantidades del producto.

Restricciones en reportes

Es posible agregar restricciones en los reportes por tercero, compañía y ubicación en las opciones de tipo reporte, esto con previa parametrización en la opción SROL - Roles.

Para obtener dicha funcionalidad debemos parametrizar lo siguiente:

a. Consulta por USUARIO: en el campo Tercero agregar el ID del tercero correspondiente a consultar.

b. Consulta por UBICACIÓN: en la pestaña Ubicaciones agregar la ubicación correspondiente a consultar.

Tipos de alertas

El sistema genera 3 tipos de alertas:

Consulta rapida productos

Para las opciones de movimiento que involucre en el detalle el campo producto. Ejemplo: OFAC, FFAC, JFAC, GFAC, IMOV entre otras, se parametriza el botón “consulta rápida de productos” en el maestro del documento.
Esta consulta extrae los datos pricipales del [BPRO], realiza la consulta por:

Personalizacion de zoom

Se requiere que la configuración presente en las grillas para personalización también esté presente en los zooms, sin afectar el funcionamiento de los mismos. La personalización tiene la misma función que en las grillas, de ocultar y mover los campos de la misma.
Los botones resaltados guardan o borran la personalización de cada uno de los zoom, por usuario.

Ocultar y mover columnas dentro de zoom.

Ocultar y mover los campos de la misma grilla.

Al entrar con otro usuario no muestra la personalización, ya que aplica unicamente por usuario.

Parámetros iniciales exportador dinámicos

Para colocar los filtros tipo argument en exportadores dinámicos: el filtro funciona únicamente al realizar la consulta final del proceso de exportación dinámica, es decir al presionar el botón de aceptar en el BINT, al realizar la vista previa del exportador no se verá reflejado la aplicación del filtro; sino únicamente al exportar la información final.

Es necesario para los exportadores dinámicos que contengan configuración de registros tipo parámetro que los pinte previos a la visualización de los campos posibles a seleccionar.
Se modifica el desarrollo de exportación dinámica para que al tener parametrizado detalles tipo argument en el BARC, sean visibles y sirvan como filtro para la publicación en cuestión.

[imagen 1].

Dicha parametrización se realiza por medio del BARC, en el detalle, con el tipo argument.

Luego de tener la parametrización, se mostrará el filtro al inicio de la interfaz de la publicación asociada desde el BINT como se muestra en la imagen 1.

Una vez realizada la consulta preliminar en el exportador dinámico con el botón execute query, se muestra una grilla, y para la exportación final de los datos se presionará el botón aceptar. en este momento es que los filtros mostrados y parametrizados desde el BARC como arguments toman efecto en la consulta final.

NOTA:Se agrega funcionalidad de filtros a exportador dinámico, basado en parametrización de argument en BARC, sustitución de variables y creación de filtros. definición de origen de datos con funciones o querys.

Al ejecutar aceptar y ejecutar, se dará como resultado el archivo con los datos en el formato seleccionado. y con esto se concluye el funcionamiento del exportador dinámico.

Formato aseguradora, para el proceso de cartera financiera.

Vistas previas opciones tipo A, B en SCAM

Validamos la parametrizacion, para estos casos practicos, realizamos y verificamos la parametrizacion de BBAN para las tipo A.
Ingresamos al programa SCAM.

A continuacion en verde se muestran las llaves que siempre deben de tener este valor y en rojo las que son para cada cas, primero evaluaremos los de los tipos rdlc .

Ingresamos al BBAN para verificar la previa,

El sistema debe de respetar las vistas previas parametrizadas en SPRO, si en el SCAM no tiene vistas previas parametrizadas, el va y busca en el SPRO, primero SCAM luego SPRO.

Para levantar este formato, dejamos Inhabilitado la parametrizacion del SCAM.

Ingresamos al ACON.
Esto para ver la parametrizacion que es necesaria.


y el query que requiere los tipo template:

validamos la vistra previa del ACON.

Para levantar el reporte rdlc , deshabilitamos el check.

POWER BI - DASHBOARD

Es un servicio de análisis empresarial proporcionado por Microsoft que permite a los usuarios conectar, analizar y visualizar datos de una amplia variedad de fuentes.

Se pueden evidenciar diferentes características tales como:

Conexión de datos: Power BI permite a los usuarios conectarse a una variedad de fuentes de datos, incluidos archivos de Excel, bases de datos, servicios en la nube y otras aplicaciones empresariales.

Modelado de datos: Los usuarios pueden crear modelos de datos que les permitan analizar y visualizar sus datos. También pueden añadir columnas calculadas, medidas y jerarquías al modelo de datos.

Visualización de datos: Power BI ofrece una amplia variedad de herramientas de visualización, incluyendo gráficos, tablas, mapas e indicadores. Los usuarios también pueden crear visualizaciones personalizadas utilizando las herramientas para desarrolladores de Power BI.

Así que, a nivel de OasisCom, se realiza la primera implementación de la versión de PowerBi, el cual es para el cambio de parámetros realizado por la aplicación, ya que se tenía actualmente por filtros, validando la hora de realizar el renderizado, el cual se carga primero las configuraciones necesarias, como la llave o principalmente la compañía