Pedidos

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Pedidos - VPED

Esta aplicación contiene una pantalla maestra que sirve para adicionar, consultar y modificar los pedidos que hacen los clientes a la empresa.


Esta pantalla es fundamental para la captura de las órdenes de compra de los clientes ya que se encuentra integrada a los módulos de cartera e inventarios, con cartera en la validación del cupo y condiciones comerciales y con inventarios en la disponibilidad de los productos.

Documento: PD de pedido.
Número: consecutivo generado automáticamente.
Ubicación: Número de ubicación de la empresa la cual realiza el documento.
Concepto: PD de pedido.
Motivo: Motivo parametrizado previamente en la aplicación BMOT.
Fecha: Fecha en que se registra el pedido.
Tercero: Número de identificación del tercero que solicita el pedido. Con clic derecho permite crear clientes abre un nuevo formulario:

Nombre Tercero: Nombre del tercero que solicita el pedido.

Moneda: Doble clic y seleccionar tipo de moneda utilizada para el pedido.
Estado: Estado del pedido: Activo, Procesado, Anulado.
Vendedor: Número de cédula del vendedor.
TipoPrecio: Doble clic y seleccionar si es Normal y Minoristas.
% Descuento: Número del porcentaje de descuento a realizar.
Ordencompra: Número de la orden de compra.
Condición Pago: Doble clic y seleccionar la condición de pago acordada.

Bruto: Valor bruto del pedido.
Descuento: Valor en cifras del descuento acordado.
Subtotal: Resta del valor bruto menos el descuento acordado.
TaxSale: Valor de impuestos.
Total: Suma del subtotal más el valor de los impuestos.
Impreso: Se marca cuando se ha impreso el documento.
DeliveryDateMax: Fecha de entrega máxima.

Crédito: Estado del crédito.
Comercial: Estado de aprobación por comercial.
Liberación: Si se liberó o no.
LiberationCommercial: Si la liberación se realizó por comercial.
Consignación: Si se realizó la consignación o no.
ProjectId: Identificación del proyecto al que pertenece.
Observación: Comentarios.
******* Esta aplicación consta de una ventana en la parte inferior llamada detalle:

Renglón: Número del renglón del detalle a registrar.
Producto: doble clic y seleccionar número del producto.
Nombre Producto: Nombre del producto arrojado automáticamente.
Cantidad: Cantidad del producto del pedido.
Precio: Precio del producto.
%Imp: Número del porcentaje de impuesto.
%Descuento: Número del porcentaje de descuento del pedido.

Total: Valor total del pedido.
Bodega: Bodega de donde proviene el producto.
Fecha Entrega: Fecha de entrega del pedido.
Control: Permite controlar el inventario por un número de control, es decir, como un identificador.


Localización: Identificación numérica de la localización de un producto.
Característica: Código de la característica que se puede atribuir al producto.
Presentación: Forma de presentación del producto.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del producto.
Control: Número de serial o consecutivo asignado a productos que vende la empresa y poder así identificarlos y llevar un control sobre ellos.
Id Lote: Si los productos pertenecen a un lote en específico.
Estado: activo, procesado o anulado.
Unidad Medida: parametrización del BMED.
Observación: campo a editar o comentar.
Código Antiguo: referencia código del producto.

Consultas dinámicas

Realización de una consulta dinámica en la aplicación VPED - Pedidos.

Verificación de Pedidos

Realizado el pedido en la aplicación Comprar, ingresaremos a la aplicación VPED - Pedidos y filtraremos por la fecha en la que se realizó nuestro pedido. Si los productos y/o servicios seleccionados corresponden a diferentes proveedores, se generarán dos transacciones diferentes en VPED.

En el ejemplo del pedido realizado en la aplicación Comprar, seleccionados una jarra y una maleta, estos dos artículos son de proveedores diferentes, por lo tanto se verán los pedidos en dos documentos diferentes como se muestra a continuación.

Pedido de la Jarra

Pedido de la Maleta

Itemchanged campos Precio y Porcentaje de Descuento

El objetivo del itemchanged en el campo Precio y Porcentaje Descuento, es que el sistema valide que al final el precio que coloque el usuario no esté por debajo del valor de referencia de la lista de precios. Este precio de referencia estará definido en la aplicación FPRE en el campo Valor1.

En la aplicación FBTP - Tipo de Precio debemos asignar al tipo de precio la característica Variable.

En la aplicación FPRE - Precios se definirá el precio.

Con el nuevo precio y descuento asignado, el sistema deberá mostrar un mensaje de alerta y no se deberá poder salvar los cambios.

En VPED intentamos ingresar un precio y un descuento.

Al intentar ingresar el precio de 390 y dar tab, el sistema muestra el mensaje de control, puesto que, quedaría un precio de 360 cual está por debajo de los 380 de la lista de precios. Lo mismo debe pasar si se asigna en % de descuento que haga que el precio quede por debajo del rango mínimo.

Si se trata de guardar la información sin dar tab, el sistema debe mostrar el mensaje de control.

Botón Info Ventas

Este botón permite visualizar la fecha de la última compra del producto así como el precio con el que fue vendido.

El botón info_ventas en el detalle de la opción VPED, permite visualizar la fecha de la última compra del producto así como el precio con el que fue vendido.

Ver Saldo Por Ubicación

Esta función permite ver el saldo por ubicación del detalle de un producto en especifico.

Para ver esta información se debe dar clic derecho sobre el detalle del producto que deseamos ver y seleccionamos “Ver saldo por Ubicacion

Se visualiza la siguiente ventana:

  • Botón Agregar y Continuar, para reanudar la inserción de documentos.
  • Botón Aceptar para insertar los ítems seleccionados y cierra el zoom de búsqueda.

Cómo relacionar un pedido a una cotización

Para conocer el proceso completo, por favor diríjase a: Cómo relacionar un pedido a una cotización en VCOT

Cómo relacionar un pedido a una factura

Ingresamos a la aplicación Pedidos - VPED. En esta aplicación se consulta el pedido por cualquier campo que se desee. Cuando ya se tenga el registro, se va al campo Status; para poder realizar la factura, se debe liberar la retención del pedido, para esto, se consulta la aplicación Pedidos retenidos - COPR, aquí también se puede consultar por cualquiera de los campos. En esta aplicación se encuentran 6 botones idénticos pero todos tienen una función diferente: el primer botón Libera Cartera, el segundo Devuelve cartera, el tercero Rechaza cartera, el cuarto Libera comercial, el quinto Devuelve comercial y el sexto Rechaza comercial. Como el pedido en este caso tiene el Status Libera comercial, se elige este botón, al seleccionar esta opción, desaparece el registro.

Ahora se regresa al pedido en la aplicación Pedidos - VPED, se refresca la aplicación y el Status cambia a Pendiente por despacho, es decir que ya quedó liberado del Retenido por comercial, cabe aclarar que esta Retención es parametrizable, en este caso depende totalmente de la empresa y de la parametrización que esta tenga; si la empresa no tiene ningún tipo de Retención parametrizada, se puede omitir este paso.

Ahora se procede a crear la factura. Para esto, se ingresa a la aplicación Facturas - FFAC y se adiciona un nuevo registro (+), se diligencia el campo Documento donde mediante el Zoom se puede elegir la opción FC de Factura de ventas, Ubicación Cero (0) y en el Concepto también se elige la opción FC Factura Clientes, campo Motivo Cero(0) y en el campo Tercero se le elige el mismo tercero con el que se realizó el pedido.

En este momento se pasa a relacionar la Factura con el Pedido. Este proceso es exactamente igual al de Relacionar una Cotización con un Pedido: se diligencia el campo Documento1 (se verifica el documento del pedido en Pedidos - VPED, luego, el campo Ubicación1** que también se verifica en **Pedidos - VPED; diligenciados estos dos campos, se abre el Zoom en el campo Número1 y se selecciona el Pedido realizado. Diligenciados estos campos, se guarda el registro. Y finalmente, se procesa la Factura. En este momento se puede apreciar que el proceso fue satisfactorio.

Pedidos con separada

En esta sección, se explica el manejo de la mercancía separada y su efecto en la factura de venta. Es importante tener en cuenta que este proceso aplica en las empresas que cuentan con varios vendedores, que realizan pedidos de mercancía desde diferentes ubicaciones y necesitan reservar o apartar una determinada cantidad de producto para asegurarse que no vaya a ser apartada o vendida por otro vendedor. El primer paso es asegurar que la parametrización donde se van a realizar el pedido y la factura se encuentre correcta. La forma correcta es que en la aplicación Ubicaciones Organización - BUBI, el campo Separada debe estar con el check activado.

Luego, se procede a realizar el pedido. Se adiciona un nuevo registro (+). En el campo Documento se escribe PD de Pedidos; en el campo Ubicación, la ubicación definida; en el campo Concepto PD de Pedidos; en el campo Cliente, el número de documento del cliente; se guarda el registro.

En el detalle, en el zoom del producto, se da click derecho, escogiendo la opción Ver saldo por Ubicación detallado

Aquí, se toma el producto que se desea. Para la ilustración, hay 119 unidades disponibles del producto escogido, se separan 10 unidades.

Se adiciona en el registro. En el detalle queda agregado correctamente.

Después se procesa.

Posteriormente, se ingresa a la aplicación Aprobación de Pedidos - VPPR y con el número del pedido, se hace la aprobación. Se hace click en el tercer botón: Aprueba_Pedido.

Ahora se ingresa a la aplicación Facturas - FFAC para crear la factura. En el campo Documento, FC de Factura de venta, en el campo Ubicación, la misma ubicación; en el campo Concepto, FC; en el campo Tercero, el mismo cliente del pedido. En la parte inferior, se procede a relacionar el Documento. En el campo Documento1, PD, en el campo Ubicación1, la misma ubicación; en el campo Número1, el número del pedido. Se llena también el campo Condición de pago y se guarda el registro. El sistema hereda en el detalle, la misma información del pedido. Se revisa la respectiva parametrización en las pestañas Detalle y Pago y se procesa la factura.

Se puede confirmar que luego de procesado el pedido, se había actualizado el campo Separada en el detalle a Diez (10). Se actualiza el mismo documento y ahora el campo se actualiza a la cantidad Cero (0), debido a que la cantidad ya no está separada sino facturada.

Monto mínimo en un pedido

Proceso correcto, se debe tener la siguiente parametrización:
Desde la opción BCON (conceptos) se debe buscar o agregar el concepto del pedido, para este caso utilizaremos el CA (Catalogo).
Importante, en el BCON se debe tener parametrizado en el campo: Clase como Monto Mínimo

  • Parametrización del tercero del pedido:
    En el BTER se busca en el Tab de Seguridad sobre el campo Nivel de Autorizacion que para este caso es el numero cero (0).

  • Rangos o montos.
    En el BRAN se busca por el documento, Concepto y el campo alcance según el nivel de autorización y según el campo mínimo se valida si el total del pedido es mayor al valor del campo mínimo para procesar correctamente.

  • Según la parametrización realizada solo se puede procesar el pedido VPED, Si el monto supero los 200.000, caso contrario el sistema devuelve un mensaje de control, indicando los valores del documento y el rango parametrizado en BRAN (Rango)

De esta forma se controla para: “no recibir pedidos con rangos inferiores a (xxx.00) monto o rango”.

Actualizar Datos de Cliente

En la opción WVAR se debe crear la variable VPEDVALClient, si el valor del campo Formula es 1 se activará la alerta de actualizar datos del cliente al momento de crear registros nuevos dentro de la opción VPED.

Se ingresa a la opción VPED y se procede a realizar la creación de un nuevo registro allí podemos observar que se muestra una alerta de notificación informativa al usuario indicando que debe actualizar los datos del cliente.