VENTAS

El gestor del ciclo de ventas tiene como objetivo el control de los clientes, los pedidos y las cotizaciones garantizando una adecuada atención de estos y un seguimiento oportuno, para ello cuenta con el registro de los clientes, la definición de sus características principales y las condiciones comerciales pactadas con la empresa tales como los diferentes tipos de descuentos (comercial, por volumen, por productos, por zonas) y permite la asignación de listas de precios según la calidad o clasificación de los clientes (Mayoristas, temporales, empleados, fondos y cooperativas, minoristas.)

Sus funciones clave incluyen:

Facilita la operación en temporadas o promociones con base en los históricos de comportamiento y con unos pocos comandos se puede incrementar a partir de determinada fecha o por un periodo determinado.
Registra los pedidos hechos por los clientes a la empresa, teniendo un control de los pendientes por despachar y los despachados parcialmente. Los productos no despachados y disponibilidad posterior son reservados en inventario. Al igual que fácilmente permite adicionar, cambiar o eliminar productos a ordenes en proceso, sí así lo desean los clientes.
Efectúa la generación de cotizaciones tanto a nuevos o posibles clientes como a los ya existentes, desde su registro, su envío y su seguimiento, hasta la terminación, ya sea para convertirla en pedido o la generación de una nueva con condiciones más favorables para el cliente.
La labor de cotizar es evaluada y así poder determinar el grado de efectividad de ellas, o la identificación de las causas de no compra para tomar los correctivos necesarios.
La gestión de los vendedores también deja huella en el sistema permitiendo evaluar el cumplimiento de metas y facilitando su presupuesto de ventas en periodos futuros. La integración con el resto de la aplicación asegura al usuario una herramienta comercial y administrativa que enlazada con las áreas financieras y de producción, dotaran a la empresa de una ventaja competitiva.

Ventas en detalle

Integración con todos los módulos de OASIS ERP.
Manejo de consecutivo general o por oficina.
Filtros personalizables para consultar solo la información de interés.
El usuario final no necesita memorizar el Plan de Cuentas Contables.
Facturas de materiales y varios tipos de pedidos de venta.
Gestión de órdenes de producción y de ensamblaje para productos.
Revisión de límites de crédito y seguimiento y control de la situación de riesgo y crédito disponible.
Proporcionar descuentos por volumen o cliente específico mediante la aplicación de matrices de precios.
Capacidad de configuración de impuestos.
Visualizar el estado de la consolidación del cliente y su historial.
Gestión completa del ciclo de ventas mediante procesos de autorización configurables.
Permite cargar un pedido a través de un archivo EDI.
Las condiciones comerciales se arrastran desde la ficha del cliente pero pueden ser modificadas para cada operación.
Cualquier operación puede reversarse siempre que se tengan los permisos adecuados, reflejándose automáticamente en el documento anterior de la cadena (presupuesto, pedido, factura).
Exportación de datos a Excel.

Parametrización del módulo

Definición de prioridades de despacho, temporadas, productos por canal, productos por vendedor y motivos de pendientes.

Cotizaciones

La aplicación de cotizaciones esta orientada a registrar cotizaciones con destino a clientes actuales y a clientes potenciales de la empresa. En la cotización se definen las condiciones ofrecidas para una venta y se estipula la vigencia del ofrecimiento.
La liquidación de la cotización contiene los mismos pasos del pedido, de acuerdo a los descuentos y precios ofrecidos.
Para las cotizaciones es posible efectuar un seguimiento mediante contactos telefónicos o visitas, lo que permite obtener una estadística de efectividad de las cotizaciones e información del mercado, siendo este procedimiento ágil y la fuente para evaluar la labor de la empresa.

Pedidos

Registra todos los pedidos que hacen los clientes a la empresa. En este punto se validan las condiciones de crédito y las existencias de inventario. Es el punto de consulta de los pedidos pendientes por producto y por cliente.
Los pedidos pueden ser originados por las cotizaciones elaboradas, caso en el cual se obtienen automáticamente las condiciones y productos solicitados.
Este módulo es de vital importancia en la operación comercial de la empresa, pues es donde se establecen los datos que garantizan la seriedad del negocio que se pretende hacer. Por esta razón si los pedidos tienen los controles necesarios, la operación sucesiva no presentará inconvenientes.
Estos controles se refieren a las existencias de inventarios, la disponibilidad de crédito, los descuentos ofrecidos, entre otros.

Despachos

La aplicación cuenta con un generador de despachos, que crea automáticamente los documentos de despacho de uno o varios pedidos. Estos se pueden generar para un cliente determinado o para todos en general.
El documento de cada despacho indicara el transportador, de que bodega se obtendrán los productos y el detalle de los productos a ser despachados. Del mismo modo el porcentaje de despacho de cada pedido, permitiendo hacer despachos parciales.

Consultas

Ágil consulta de:

Consulta de Pedidos
Pedidos Pendientes

Es posible personalizar el contenido de las consultas del sistema para visualizar la información que sea de mayor interés a la empresa.

Reportes

Cuenta con gran variedad de reportes para que usted emita. Estos cuentan con filtros y ordenamiento dinámico.

Clientes
Cotizaciones Pendientes
Listado de Pendientes
Pedidos por producto
Pedidos pendientes por bodega
Pedidos Pendientes por Vendedor
Pedidos pendientes por Producto
Rótulos de Clientes
Informe de pendientes

Ventas esta completamente integrada con OASIS ERP. Esta integración significa que los datos de diversas áreas como inventarios, cartera, entre otras, quedan completamente integrados al sistema, sin tener que duplicar la información o realizar entradas duplicadas de la misma. Esto permite el control de todas las áreas del proceso contable.

Presupuesto de Ventas

El buen empresario debe planear en forma inteligente tanto sus ingresos y gastos como sus operaciones con el objeto de obtener utilidades, las cuales se logran de manera más eficiente si se coordinan o relacionan sistemáticamente todas las actividades de la empresa.

El sistema permite crear el presupuesto de ventas de acuerdo a datos históricos, permitiendo la definición de ingresos por ventas de contado y ventas a crédito para el flujo de caja.

Este módulo facilita no sólo el cálculo de cifras, es un sistema integral donde se presta particular atención a la fijación de unos objetivos con base en los cuales se planifican y controlan las diferentes actividades que puede realizar una administración. Así mismo permite la planeación de la producción, asegurando una perfecta planificación de compras, la cual origina los desembolsos necesarios en el flujo de caja.

En general el sistema permite un cómputo anticipado de los costos e ingresos para una adecuada gestión de la empresa.

Sus funciones clave incluyen:

Puede crear y mantener presupuesto de venta para artículos estándar, nuevos y configurados.
Los presupuestos pueden ser opcionales.
Se mantiene un histórico que le ayuda a analizar su rentabilidad y tasa de éxito sobre sus competidores.
Para un mejor control y seguimiento de las ofertas se pueden agrupar por tipos para su posterior análisis, pudiéndose establecer un control jerárquico de aprobación.

Presupuesto de ventas en detalle

Integración con todos los módulos de OASIS ERP
Manejo de consecutivo general o por oficina.
Filtros personalizables para consultar solo la información de interés.
El usuario final no necesita memorizar el Plan de Cuentas Contables.
Creación de ofertas a clientes o a clientes potenciales
Control de las fechas de validez de la oferta
Los presupuestos se pueden dirigir tanto a clientes habituales como a clientes potenciales.
Exportación de datos a Excel.

Parametrización del módulo

Permite la parametrización de los conceptos que afectan el presupuesto de ventas, definiendo para cada uno la operación que se ejecutara en el presupuesto, reserva y en ejecutado (sumo o resta)
Definición de los porcentajes de cantidad, valor y bonificaciones por unidad de negocio.
Definición de los porcentajes de cantidad y valor para cada canal por unidad de negocio.
Definición de los porcentajes de cantidad y valor para cada canal por unidad de negocio para cada marca por canal
Parametrización de el porcentaje de cantidad y valor que debe alcanzar cada empresa, en caso de que la organización sea multiempresa.
Definición de los porcentajes de cantidad y valor para cada colección por punto venta
Definición de la marca para cada producto.
Definición de los porcentajes de cantidad y valor para cada colección y marca por vendedor de acuerdo al canal.

Presupuesto de ventas

Esta aplicación permite la elaboración, ejecución y control del presupuesto de ventas.
Permite la elaboración del presupuesto partiendo de los datos históricos de ventas. Se pueden estimar las ventas por clasificaciones de productos, por productos, por cliente, por punto de venta, o de acuerdo a lo definido en la parametrización del modulo. Luego del proceso de generación, el presupuesto puede ser ajustado de acuerdo a las decisiones de la empresa.
Permite el control de la ejecución del presupuesto de acuerdo a los parámetros de verificación establecidos (diario, semanal, mensual).

Consultas

Ágil consulta de:

Presupuesto de Ventas Diarias por Empresa
Presupuesto de Ventas Diarias por Punto de Venta
Presupuesto de Ventas Diarias por Producto
Presupuesto de Ventas Diarias por Punto de Venta-Producto
Presupuesto de Ventas Empresa
Presupuesto de Ventas Producto
Presupuesto de Ventas Zona
Presupuesto de Ventas Zona - Producto
Presupuesto de Ventas Vendedor
Presupuesto de Ventas Vendedor-Producto
Presupuesto de Ventas Vendedor - Clasificación
Presupuesto de Ventas Vendedor - Marca
Presupuesto de Ventas Canal
Presupuesto de Ventas Canal - Producto
Presupuesto de Ventas Canal - Clasificación
Presupuesto de Ventas Canal - Marca
Presupuesto de Ventas Cliente
Presupuesto de Ventas Cliente - Clasificación
Presupuesto de Ventas Cliente - Producto
Presupuesto de Ventas Clasificación
Presupuesto de Ventas Punto de Venta
Presupuesto de Ventas Punto de Venta - Producto
Presupuesto de Ventas Dirección
Presupuesto de Ventas Punto Venta - Clasificación
Presupuesto de Ventas Vendedor - Colección
Presupuesto de Ventas Punto Venta – Colección

Es posible personalizar el contenido de las consultas del sistema para visualizar la información que sea de mayor interés a la empresa.

Reportes

Cuenta con gran variedad de reportes para que usted emita. Estos cuentan con filtros y ordenamiento dinámico.

Presupuesto de Ventas por Ciudad
Presupuesto de Ventas por Segmento
Presupuesto de Ventas por Colección
Presupuesto de Ventas por Marca
Presupuesto de Ventas por Canal - Zona
Presupuesto de Ventas por Canal - Marca
Presupuesto de Ventas por Canal - Producto
Presupuesto de Ventas por Canal - Genérico
Presupuesto de Ventas por Canal - Marca - Genérico
Presupuesto de Ventas por Canal - Clasificación
Presupuesto de Ventas por Canal por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Cliente por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Producto por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Empresa por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Vendedor - Producto por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Vendedor - Producto
Presupuesto de Ventas por Punto Venta - Producto
Presupuesto de Ventas por Punto Venta - Genérico
Presupuesto de Ventas por Genérico por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Canal - Producto por Ciclo
Presupuesto de Ventas por Presupuesto Vendedor
Presupuesto de Ventas Diario
Presupuesto de Ventas por Marca
Presupuesto de Ventas Diario por Ubicación
Presupuesto de Ventas Diario por Canal

Presupuesto de Ventas está completamente integrada con OASIS ERP. Esta integración significa que los datos de diversas áreas como ventas, facturación, entre otras, quedan completamente integrados al sistema, sin tener que duplicar la información o realizar entradas duplicadas de la misma. Esto permite el control de todas las áreas del proceso contable.

Preventa

Su objetivo principal es registrar los prospectos y oportunidades, y su seguimiento para que se realicen las ventas.

Mantiene el control de las visitas que efectúan los vendedores a los clientes en sus correrías y el resultado de cada una de estas visitas.

Datos básicos

Este módulo está orientado a definir una serie de datos básicos o parámetros necesarios antes de iniciar la operación de atención al cliente. Tales datos se relacionan con los diferentes tipos de reclamos, las causas de garantías, etc.

Prospectos

Mantiene las bases de datos de los posibles prospectos de clientes, recibidas de fuentes de información externas.

Oportunidades

Registra las diferentes oportunidades de negocio que tiene la empresa, con los datos del seguimiento, los productos y servicios, la competencia, etc y el porcentaje de avance en el proceso de cierre para generar el pipeline actualizado de factibilidad de éxito.

Actividades

La aplicación de contactos registra las visitas y llamadas que hacen los representantes de venta o vendedor posterior a las ventas para mediar el nivel de satisfacción del cliente. Así mismo permite programar las visitas que deben efectuar los vendedores a sus clientes para la toma de pedidos.

Cotizaciones

Registra las diferentes ofertas o propuestas presentadas a los clientes, para efectuarles el seguimiento y cierre.

Partners

Manejo de Relación con Socios: Extiende las capacidades CRM a las necesidades de canales de ventas extendidas como distribuidores y distribuidores de valor agregado.

Procesos especiales

Tiene como objeto ejecutar una serie de procesos que sirven para mantener el funcionamiento del sistema en cuanto a acumulados, estadísticas, etc.

Reportes

La aplicación de reportes tiene como función principal generar una serie de reportes con respecto a la operación del módulo de atención al cliente. Los reportes son del tipo básico y generan información básica y general de acuerdo a las necesidades de la mayoría de las empresas. Algunos son prospectos por vendedor, actividad comercial, actividades por vendedor, etc.