Contratos de Venta - VCNT

Contratos de Venta - Registro

La aplicación permite realizar el registro de los contratos de venta.

Para este ejemplo se creará un contrato con el concepto de implementaciones. Para ello, agregue un nuevo registro mediante el botón (+).

Información del documento

Documento: En este campo seleccionamos CV, que hace referencia a contratos de ventas.
Número: Número consecutivo asignado al documento.
Ubicación: Número de ubicación de la empresa que realiza el documento.
Concepto: Seleccionamos el concepto del contrato de venta.
Fecha: Fecha en que se está creando el contrato.
Tercero: Identificación numérica del tercero al que se le realizará el contrato.
Nombre Tercero: Nombre del tercero asociado al contrato.
Dirección: Dirección registrada del tercero.
Estado: Estado actual del contrato o documento.
Status: Estado o condición en la que se encuentra el registro.
Vendedor: Identificación numérica de la persona que se encargó de realizar la venta.
Id facturador: Identificación del responsable de la facturación.

Precios y condiciones

T. Precio: Tipo de precio aplicado al contrato.
% Descuento: Porcentaje de descuento aplicado.
Cond. Pago: Condición o plazo establecido para el pago.
Fecha Inicial: Fecha en la cual se inicia el contrato.
Fecha Final: Fecha final del contrato. Para este ejemplo, como se requiere facturar una implementación, es una única factura.
% Grav y Estamp: Porcentaje correspondiente a gravámenes y estampillas.
Moneda: Moneda utilizada en el contrato.
Remisión Factura: Tipo de documento relacionado con la facturación.
Documento 1: Tipo de documento relacionado.
Número 1: Número del documento relacionado.
Ubicación 1: Ubicación asociada al documento relacionado.

Información general

TypeLiquidation: Tipo de liquidación del contrato. En este caso, Maestro.
CentroCosto: Centro de costo asociado al contrato.
Negocio: Hace referencia a lo que se está cobrando, en este caso una implementación. Estos negocios se parametrizan en la aplicación BNEG - Básico de negocios.
Proyecto: Está previamente parametrizado en la aplicación BPRY - Proyectos.

Información del contrato

Clase: Clase de contrato de venta.
Tipo Contrato: Tipo de contrato de venta, en este caso seleccionamos venta de servicio.
Tipo Periodo: Tipo de periodo de facturación. En caso de que la factura fuera trimestral, semestral o anual, en el campo Duración se debe seleccionar a cuántos periodos se requiere generar la factura.
Duración: Cantidad de periodos durante los cuales se requiere generar la factura.
Ejecutado: Indica la ejecución del contrato.
Ciclo Facturación: Ciclo de facturación, cuando se requiere generar el ciclo de facturación.
Última Factura: Fecha de la última factura emitida.
Próxima Factura: Fecha de la siguiente factura a emitir.
Formalidad Contrato: Forma en que se formalizó el contrato.
Tipo De Origen: Tipo de origen asociado al contrato.
Notificación: Información relacionada con la notificación del contrato.
Contador: Contador asociado al contrato.
Póliza: Información relacionada con la póliza del contrato.
Observación: Observación sobre el contrato, si existe.

Valores del contrato

Subtotal Contrato: Subtotal correspondiente al contrato.
Bruto: Valor bruto del contrato antes de descuentos e impuestos.
Descuento: Valor descontado del contrato.
Subtotal: Valor resultante después de aplicar los descuentos.
Impuesto sobre venta: Impuesto aplicado sobre la venta.
Total: Valor total del contrato.
Retención: Valor correspondiente a la retención aplicada.
Asegurado: Información relacionada con el asegurado.
Otrosí: Información relacionada con modificaciones o adiciones al contrato.
Periodo: Periodo asociado al contrato.
Año: Año correspondiente al contrato.

Una vez diligenciados los campos requeridos, haga clic en Guardar.

La aplicación VCNT - Contratos de venta cuenta con una ventana inferior denominada Detalle, donde es posible consultar información complementaria del contrato seleccionado.

Producto: Producto que se requiere facturar, en este caso hablamos de una implementación.
Cantidad: Cantidad de contratos del producto que se va a adquirir por parte del cliente.
Precio: Precio registrado en el contrato del producto adquirido por el cliente.
Gen. Pre-Factura: Active esta opción cuando se requiera generar una pre-factura asociada al contrato.

Posteriormente, dar click en el botón guardar.

Finalmente, procese el contrato para confirmar su creación. Una vez procesado, el registro quedará disponible en el sistema.

Contratos de Venta - Cápita y Evento

Parametrización:

El cliente maneja 2 tipos de contratos de venta para cada tercero (Capitado - Evento).

Sobre los conceptos de la aplicación GMOV - Movimientos de Inventario, se configuran en la aplicación BDOC - Documentos a qué tipo pertenece: si es Cápita o Evento.

Con la parametrización descrita anteriormente, el sistema realiza el siguiente comportamiento:

Se realiza una personalización o customización sobre el Concepto de la aplicación GMOV - Movimientos de Inventario. Se muestra como Servicios.

Para este proceso se toman como parámetros de consulta tanto el concepto como el tercero. Resaltados en Verde

Esto permite consultar automáticamente el contrato de venta asociado al tercero seleccionado y completar los campos de referencia correspondientes. Resaltados en Azul

Dado que por el concepto configurado de la aplicación GMOV - Movimientos de Inventario, tenemos identificado a qué tipo pertenece Cápita o Evento.

La búsqueda del contrato de venta se ejecuta automáticamente cada vez que se modifica el valor del campo.

Contratos de Venta - Dispensación de medicamentos

En esta sección se describe el procedimiento para la creación de un contrato de venta para dispensación de medicamentos.

Ingresando a esta aplicación VCNT - Contratos de venta, se adiciona un nuevo registro (+).

Documento: CV.
Ubicación: La que corresponda.
Concepto: DP – Dispensación de medicamentos.
Fecha: Fecha de registro del contrato.
Tercero: El tercero que corresponda.
Vendedor: El que corresponda, si se tiene.
Tipo de precio: Se selecciona la opción correspondiente del menú. Para la ilustración, se elige Evento.
Fecha Inicial: Fecha inicial del contrato.
Fecha final: Fecha final del contrato.
Contrato Cliente: Referencia del contrato.
Remisión factura: Se define cómo se va a facturar el contrato; por ejemplo, si se generará una factura por cada dispensación o una sola factura con todas las dispensaciones del mes. Para la ilustración, se elige Pre-factura.
Tipo liquidación: Siempre se debe elegir la opción Maestro.
Clase: Se selecciona si es un contrato Capitado o un contrato de Evento.
Tipo Contrato: Se elige la opción Dispensación.
No Afiliados: Cantidad de afiliados.
Asegurado: Valor del contrato.

Una vez completada la información requerida, guarde el registro.

En la parte inferior, en la pestaña Detalle, adicione un nuevo registro (+) y diligencie los siguientes campos:

Producto: Cero (0).
Cantidad: Cero (0).
Tipo Contrato: D, correspondiente a Dispensación.
T. Precio: Seleccione nuevamente el tipo de precio configurado para el contrato.

Una vez diligenciada la información, guarde el registro.

En la pestaña Ubicaciones, adicione un nuevo registro (+) y diligencie los siguientes campos:

Ubicación Use: Cero (0).
Cupo: Debe coincidir con el valor registrado en el Maestro del contrato.
T. Precio: Evento.

Una vez diligenciada la información, guarde el registro.

Con estos pasos finaliza el registro del contrato y este podrá ser procesado.

Con esta configuración, el contrato queda disponible para iniciar el proceso de dispensación de medicamentos.

Contratos de Venta - Diferente IPC por Contrato

Existen tres tipos de incremento para los contratos de venta: IPC, Fijo y Salario Mínimo.

Incremento IPC

Para configurar un porcentaje de IPC por cada servicio, se debe habilitar la variable de empresa RenewDetailIPC. De esta forma, el sistema tomará los valores registrados en el detalle de cada servicio.

En el detalle del contrato debe estar configurado el tipo de incremento como IPC.

En la aplicación NBVA - Variables Año se configura el porcentaje que se aplicará automáticamente al seleccionar el tipo de incremento IPC en el servicio del contrato.

Incremento Fijo

En el detalle del contrato debe estar configurado el tipo de incremento de renovación como FIJO.

Para asignar el valor individual de cada servicio y definir cuáles serán renovados, utilice la aplicación VCRD - Renew_Contract_Detail.

Esta aplicación muestra el detalle de todos los contratos de venta por servicio. Los campos a diligenciar son:

Renueva: Permite indicar si el servicio se debe:
- Ninguno
- Renovar
- Terminar
IPC: Valor que se aplicará como incremento.

Una vez diligenciada la información, genere la renovación mediante el botón correspondiente. Este proceso genera un documento de ajuste de contratos para actualizar los precios definidos.

El resultado de este proceso puede consultarse en la aplicación OAJO - Ajustes de Órdenes de Compra.

Incremento Salario Mínimo

En el detalle del contrato debe estar configurado el tipo de incremento como Salario Mínimo.

En la aplicación NBVA - Variables Año se configura el valor del Salario Mínimo Legal Vigente. El sistema comparará este valor con el registrado para el año inmediatamente anterior y calculará el porcentaje de incremento que se aplicará al precio del contrato.